一部曆史間諜驚悚片，講述了一位愛沙尼亞情報官員在二戰前夕追捕一名神秘蘇聯雙重間諜的故事。1939年8月23日，蘇聯和希特勒領導的德國，這兩個長期以來互為死敵的國家，簽署了一項震驚世界的互不侵犯條約。歐洲擔憂戰爭一觸即發。就在此時，一名愛沙尼亞特工遇害，蘇聯消息人士聲稱他們內部有內奸。駐赫爾辛基的愛沙尼亞間諜費利克斯·坎古爾（普裏特·沃格馬斯特飾）奉命抓捕這名叛徒。與此同時，全球政治和軍事局勢迅速發展，費利克斯發現紅軍已啟動一項旨在吞並愛沙尼亞的秘密行動。但費利克斯也麵臨著一個秘密，那就是他的愛人瑪麗亞，一位年輕的波蘭藝術史學家。