這是一個一個尋找快樂的故事。十年前，鋼琴家Sergio與兄長Alfredo分道揚鑣：兩位都是熱愛音樂的人，卻無法在音樂事業上如願發展。Alfredo遂決定拋開世俗的一切去尋找快樂，離家前住印度達蘭薩拉出家修練成為和尚；Sergio則在拿破裏當上的士司機。他日複日的聽著收音機穿過大街小巷，遇上了不同的人，聆聽不同的故事。導演以動畫畫出哲理與智慧，通過兩兄弟的故事，探討音樂、生命、以及快樂的真諦。你，快樂嗎？