男人牽著四隻惡犬在街上行走，他每放走一隻惡犬，就意味著世上有一無辜者受到戕害，當他放走最後一隻惡犬之時，自己反而成為了最後的受害者。童年時代，男子迷戀收集昆蟲，成年後，孤僻而沉默的他遇見了美麗的女子，女子對其一見傾心，然而，隨著時間的流逝，女子的身上開始展現出了令男子感到毛骨悚然的變化。 飽受同學欺淩的少女家住武士初的墳墓之後，有關初的恐怖傳說一直糾纏著少女，橫行的鬼怪和徹骨的恐懼看似隻是夢境，但卻同現實發生了交集。少年的叔叔無故失蹤，朋友告訴了他關於沼澤中存在怪獸的傳說，接連出現的亡者讓少年逐漸相信，傳說並不僅僅隻是一個傳說。 五個意味深長的故事，用低沉婉轉的旁白和光怪陸離的畫麵，揭露心底最深處的恐懼。