在一個狂風暴雨之夜。子時，“天眼”發威，欲掃盡天下妖孽而後快，一隻現形的狐狸躲進窮書生王生（高如平 飾）的布袍下得以脫生。數年後，王生官拜侍禦，生一子元豐（徐少華 飾），自小癡呆，成年後無人與之談婚。偶遇一村婦，願將女兒小翠（魏慧麗 飾）許與元豐為妻，王家大喜。婚後的小翠不守閨訓，日常言行異於常人。王給諫（馬戈 飾）妒忌王生侍禦職權，欲取而代之。小翠知曉後，設計挫敗公公的政敵，並用仙術醫好了元豐的癡疾。救母恩報完，小翠尊母命準備返回仙界，卻也難舍元豐，無奈之下...... 本片根據《聊齋誌異》之章節改編。