科科是日本秩父地方的最高刑事總監。歌劇開始，天皇的兒子南基普為了追求他所愛的雲雲，扮成遊唱詩人來到這地方。雲雲三姐妹都是在科科監護下的美女。王子首先遇見了當地一位貴族皮希·圖希，皮希·圖希告訴他，當科科做裁縫未發跡時，雲雲便已許配給科科，又聽說科科因調戲罪被判處死刑。因此，偽裝的王子說他本人是來此求婚的，之後，科科的死刑改為緩刑，科科又恢複為很有權威、令人可怕的人物……影片由奧斯卡提名的電影製作者維克托·斯科爾辛格（《一夜愛情》 ，《新加坡之路》）執導。美國歌手肯尼·貝克的特色演出，以及一大群享有聲譽的多利影視的演員，其中包括馬汀·格林還有希尼·格蘭維爾。為這部影片增色不少。